【研选】三代制冷剂配额政策临近，行业或将进入长期向上景气周期，分析师看好产业链公司有望受益；全球IT分销龙头，云与信创业务开启第二成长曲线，受益行业信创加速

　　①三代制冷剂配额政策临近，行业或将进入长期向上景气周期，分析师看好产业链公司有望受益； ②全球IT分销龙头，云与信创业务开启第二成长曲线，受益行业信创加速。

　　8月3日07:12《研选》精选机构关于数据要素行业研报，指出数据要素顶层设施进一步完善，政策的进一步落地值得期待，梳理相关公司提及卓创资讯。

　　【研选】需求改善和供给收缩齐来临，汽车、地产消费预期转好，助推钢铁行业上行；国资危化品仓储龙头，分析师看好公司未来火狐电竞正规买球智慧物流发展，布局大宗商品交割业务，有望享受更高收益

　　①需求改善和供给收缩齐来临，汽车火狐电竞平台app、地产消费预期转好，助推钢铁行业上行； ②国资危化品仓储龙头，分析师看好公司未来智慧物流发展，布局大宗商品交割业务，有望享受更高收益火狐电竞平台app。

　　【研选】国常会推进超大特大城市城中村改造，系统性利好建材板块；智能电表头部供应商营收增速创下了近5年新高，2023-2024年智能电表进入更换高峰期，利润有望集中兑现

　　①国常会推进超大特大城市城中村改造，系统性利好建材板块； ②智能电表头部供应商营收增速创下了近5年新高，2023-2024年智能电表进入更换高峰期，利润有望集中兑现。

　　【研选周回顾】调整期市场关注哪些热点？ 看Ta以机构视角解读AI应用端 细分人气公司逆势收获2连板

　　①政策推动平台经济健康发展，AI应用端细分方向热度回归。（梳理） ②解读面板涨价背后逻辑，行业焦点公司逆势拉升，股价创本年以来新高。

　　【研选】北京开放“车内无人”试点，智能驾驶迎增量零件机遇；这家零食公司半年度业绩同比增长近两倍，受益全渠道扩张，且前瞻布局风味坚果赛道

　　①北京开放“车内无人”试点，智能驾驶迎增量零件机遇； ②这家零食公司半年度业绩同比增长近两倍，受益全渠道扩张，且前瞻布局风味坚果赛道。

　　【研选】CCER交易有望年内启动，顶层设计文件已进入征求意见阶段，分析师看好碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力及现金流；一家A股具有代表性的研发型游戏厂商，积极拥抱AI技术，MMORPG产品有望迎来革新

　　①CCER交易有望年内启动，顶层设计文件已进火狐电竞正规买球入征求意见阶段，分析师看好碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力以及现金流； ②一家A股具有代表性的研发型游戏厂商，积极拥抱AI技术，MMORPG产品有望迎来革新。

　　【研选季度回顾】二季度战绩出炉！机构视角解读出版业 底部前瞻行业焦点公司涨超185%

　　①高效！每个交易日至少梳理到1家公司区间最高涨幅超10%，还有哪些亮点？ ②AI数据商业化刚起步，掌握优质内容资源的公司有望价值重估（梳理）； ③AI算力的需求或持续增长，龙头二季度火狐电竞正规买球股价创历史新高。

　　【研选回顾】以机构观点解读科技强势细分方向 光通信人气公司3日收获2板

　　①光通信板块逆势持续走强，行业高新技术企业梳理； ②AI服务器需求高增，行业龙头股价本周创历史新高。

　　【研选】国内AI算力需求高增，对整体服务器市场拉动将逐渐增强；AIGC时代下，这家公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显，在IT基础设施领域拥有国内领先的全产品线布局

　　①国内AI算力需求高增，对整体服务器市场拉动将逐渐增强； ②AIGC时代下，这家公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显，在IT基础设施领域拥有国内领先的全产品线布局。

　　【研选】小市值“黑马”获机构扎堆调研，股东户数近期快速下降，最新获分析师首次覆盖；公司用于类风湿关节炎的新药获美国FDA暂时批准；资管老将：A股将在波动中上涨，以体现经济增长成果

　　①小市值“黑马”获机构扎堆调研，股东户数近期快速下降，最新获分析师首次覆盖，公司拓展TAC膜业务助力面板产业链核心环节实现国产化； ②公司用于手术后疼痛的短期治疗抑制剂获国家药监局核准签发，同时用于类风湿关节炎的新药获美国FDA暂时批准； ③工业级X射线检测设备龙头，伴随公司持续发力高端设备实现产品升级，有望实现量价齐升； ④资管老将：股市将在新的、相对较低的回报中枢下，波动中上涨，以体现经济增长成果。

　　【研选周回顾】充电桩人气公司2日涨超23%！看Ta以机构视角解读“风浪行情”中的“贵鱼”投资逻辑！

　　①“行业政策细化+新能源汽车加快渗透+车桩比高位”驱动下，机构预计充电桩将迎来发展黄金期。（梳理） ②半导体赛道中，存储板块有望较早复苏，细分龙头3日最高涨超16.2%火狐电竞平台app。

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